3月10日消息,黑石集团正与SOHO中国(00410.HK)就后者私有化进行谈判,交易价值40亿美元。
据悉,黑石集团提出的私有化报价为每股6港元,较SOHO中国1月份平均收盘价溢价近100%。当日,SOHO中国在香港暂停交易,停牌前暴涨37.58%,报价4.1港元。
据知情人士称,有关交易细节预计将在未来几周内敲定。目前SOHO中国董事会主席潘石屹及其夫人张欣持有该公司63.93%股权,且他们计划在与黑石达成交易后仍保留少量股份。
黑石或将接管SOHO中国的债务。据SOHO中国2019年中期报告。截至2019年6月底,其负债为326.8亿元(约合47亿美元),投资资产价值为87.8亿美元。
“PE之王”黑石集团创办于1985年,业务领域涉及私募股权基金、房地产基金、夹层基金等。截至2019年中报,黑石集团营业收入35.12亿美元,净利润16.94亿美元,被视为市场最受欢迎的基金之一。
黑石集团与SOHO中国早有交集。2018年4月,黑石集团宣布,前SOHO中国总裁阎岩加入公司亚洲房地产部,并出任董事总经理一职。
2019年10月,SOHO中国被传打包出售办公楼资产,涉及新建丽泽SOHO在内的8处核心项目,估值超过500亿元,在集团非流动资产中占重要低位。项目将以分批打包的方式寻求出售,计划未来2年内完成交易。
据媒体报道,此笔交易中,黑石集团联合GIC公司有意收购光华路SOHO、望京SOHO塔3和SOHO复兴广场三个项目。
彼时,围绕潘石屹转移资产的质疑尘嚣日上。尽管潘回应称:“说我跑了都是谣言。”但在转型失利、业绩跌落的阴影下,SOHO中国仍被重重迷雾包围。
早在2014年,SOHO中国就有收缩之意。当年,SOHO中国82.8亿元出售上海的SOHO海伦广场、SOHO静安广场及凌空SOHO近一半物业面积。潘石屹解释,地产已经不是刚需,SOHO中国有大量优质资产,做包租公是前景优质的买卖。
此后,潘石屹卖卖卖的脚步加快。2015年,复星国际将SOHO中国外滩8-1项目收入囊中,作价84.93亿元;2016年,潘石屹将SOHO世纪广场摆上货架,国华人寿以32.97亿元收购;2017年相继出让上海虹口SOHO项目、凌空SOHO50%股权,交易额合计近85亿元。
2019年6月,潘石屹拿出望京SOHO、银河SOHO、建外SOHO、SOHO东海广场等9套交易标的,预估总价值78亿元;9月,SOHO中国就旗下部分商业项目售与慧泊停车场投资有限责任公司,作价7.61亿元;10月,SOHO中国旗下共享办公业务SOHO3Q,传出有11个项目打包卖给筑梦之星。
频繁出售资产背后,是SOHO中国转型后连续下滑的业绩。
转型“自持”物业前,SOHO中国的散售模式曾给潘石屹夫妇带来丰厚回报。2012年,SOHO中国营收161.43亿元,净利润高达105.85亿元。但潘张二人经营理念存在分歧,张欣主张重产品、轻销售,不认可潘石屹的低买高卖手法。
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